Bij Onderhoud wordt de BV ingevoerd. Hier kunnen onder andere het logo en de handtekening worden geüpload. Tevens kunnen hier algemene bestanden toegevoegd worden die zichtbaar worden op het OuderPortaal.
Hoe
Voer de BV in.
Ga naar Onderhoud > BV's > Nieuw
Vul de gegevens in*
Vul bij Naam contract de naam in die onder het contract moet komen
Vul bij Naam administratie en E-mail administratie de gegevens in van de administratie/planning > vervolgens klik je op opslaan. Daarna ga je verder met stap 5.
Bij Logo kan het logo als afbeelding worden geüpload
Upload een handtekening die onder het contract moet komen
De Ouderportaal URL en Backoffice URL staan al goed ingevoerd.
De Algemene Voorwaarden URL kan hier worden geplaatst**
*De velden die dikgedrukt/rood zijn, zijn verplichte velden.
**Deze Algemene Voorwaarden URL wordt zichtbaar in het Ouderportaal wanneer een ouder het contract goedkeurt. Wanneer de ouder op link klikt, wordt deze pagina getoond.
Bestand toevoegen.
Ga naar Onderhoud > BV's > Nieuw
Kies onder Gerelateerd voor Bestanden > Nieuw
Upload hier het bestand
LET OP! Dit bestand is in het Ouderportaal zichtbaar voor alle ouders die onder deze BV vallen. Dit bestand is terug te vinden in het Ouderportaal onder Bestanden.
Video
Tussentijds wisselen van IBAN nummer van de BV. Het is mogelijk om van IBAN nummer van de BV te wisselen. Van belang is dat eerst deze gegevens aangepast worden voordat er een nieuwe factuurrun / incassobatch wordt gedraaid.
Twee velden aanpassen: Het veld IBAN en het veld Incassant ID moeten worden aangepast > Opslaan Deze gegevens zijn te vinden in het contract van de bank.
Een contract wordt automatisch aangemaakt wanneer via het Planbord een aanbieding wordt gedaan. Het is ook mogelijk om zelf een contract te maken. Dit kan via de backoffice. Hoe Contract aanmaken: Ga naar Familie > Kinderen Open het betreffende kind ...
In de backoffice kunnen locaties worden bewerkt en toegevoegd. Hoe Locatie toevoegen Ga naar Onderhoud > Locaties > Nieuw Vul de velden in Koppel de Locatie aan de juiste BV Kies voor Opslaan Voer nu de nieuwe groepen in (zie uitleg Groepen invoeren) ...
In de backoffice kunnen verschillende gebruikers aangemaakt worden. Aan een gebruiker dienen bepaalde rechten/rollen toegekend te worden alvorens deze gebruik kan maken van de functionaliteiten binnen KindPlanner. Een gebruikersrol kan zo ingericht ...
Vanuit de backoffice kan een mail gestuurd worden met daarbij een bijlage. Bijlage toevoegen Ga naar BV, Locatie, Groep Klik op Bestanden > Nieuw Upload het bestand Volg de stappen 1 t/m 7 van de handleiding E-mail versturen #backoffice Scroll naar ...
Wat Om ervoor te zorgen dat de verkoopfacturen ook in het boekhoudprogramma terechtkomen, kan KindPlanner een exportbestand aanmaken voor enkele boekhoudprogramma's (mits hier een koppeling voor beschikbaar is). Hoe Zorg dat er maandfacturen zijn die ...