CRM

CRM

BASIS UITLEG CRM 

  1. Klik in het hoofdmenu op ‘CRM’. 


Figuur 1: Hoofdmenu

  1. U komt nu in het CRM van uw omgeving. Dit vormt eigenlijk een soort adresboek van u zorginstelling. 
  2. Bovenaan ziet u drie tabjes: Organisaties en instellingen; Personen; en Rollen. 
  3. Deze zullen later uitgelegd worden. 


Figuur 2: Tabjes CRM

  1. Links ziet u een aantal knoppen, hier kunt u categorieën, organisaties, contacten en huisartsen toevoegen. 


Figuur 3: Knoppen CRM

  1. Onder de tab ‘Organisaties en instellingen’ ziet u alle organisaties en instellingen die bekend zijn bij uw organisatie. Bijvoorbeeld verzekeraars, apothekers en ziekenhuizen. 
  2. U kunt hier zoeken op de naam van een categorie, zoals apotheek, de naam van de organisatie, telefoon en plaats. 


Figuur 4: Zoeken in organisaties en instellingen 

  1. Onder de tab ‘Personen’ ziet u alle personen die bekend zijn bij uw organisatie. Bijvoorbeeld huisarts, medisch specialisten, bedrijfsartsen etc. 
  2. U kunt hier zoeken op naam, functie, telefoon, mobiel en plaats. 


Figuur 5: Zoeken in personen

  1. Onder de tab ‘Rollen’ ziet u de verschillende rollen zoals contactpersoon en huisarts. U ziet hier de naam en de functie van de rol, dus bijvoorbeeld een contactpersoon, u ziet de functie van de rol en u ziet bij welke patiënt deze hoort. 
  2. U kunt hier zoeken op naam, functie, rol, patiënt/organisatie en hoofdlocatie. 


Figuur 6: Zoeken in rollen 

  1. In de linker kolom kunt u nieuwe onderdelen toevoegen aan het CRM. De eerste knop ‘Categorie toevoegen’ geeft u de mogelijkheid om een nieuwe categorie toe te voegen, bijvoorbeeld apotheek. U kunt dan ook een code aan deze categorie verschijnen. 


Figuur 7: Nieuwe categorie toevoegen

  1. Met de tweede knop ‘Organisatie toevoegen’ kunt u een nieuwe organisatie toevoegen, bijvoorbeeld een nieuwe apotheek die nog niet in uw CRM stond. Hier dient u allerlei gegevens in te voeren zoals de naam en locatie, maar ook de categorie die u bij de vorige stap kunt aanmaken. Na het toevoegen van de organisatie verschijnt deze in de lijst met organisaties en instellingen. 


Figuur 8: Organisatie toevoegen

  1. Met de derde knop ‘Contact toevoegen’ kunt u nieuwe contacten toevoegen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een persoon zoals een tandarts.


Figuur 9: Contact toevoegen

  1. Ook hier dient u allerlei gegevens in te voeren en u dient de functie te selecteren. 
  2. De laatste knop, ‘Huisarts toevoegen’,  dient als een snelkoppeling om een huisarts toe te voegen. U krijgt eigenlijk hetzelfde scherm te zien als bij ‘Contact toevoegen’, maar omdat er veel huisartsen vaak toegevoegd moeten worden is hier een snelkoppeling voor gemaakt. Zoals u ziet in onderstaande figuur is het kopje functie al voor u ingevuld. 


Figuur 10: Huisarts toevoegen