Draaitabel maken #Backoffice
Voor de managementrapportages haalt KindPlanner gegevens uit de database. Deze worden geëxporteerd naar een Excelbestand. Om een overzichtelijke lijst te krijgen is het handig om een draaitabel te maken in Excel. Deze kan vervolgens worden geüpload in KindPlanner. Zodra de managementrapportages worden gedownload zullen de gegevens zichtbaar worden in de draaitabel.
Draaitabel maken in Excel
- Ga naar Start > Management
- Download de rapportage
- Voorbeeld: Ga naar het tabblad Bezettingsgraad
- Selecteer alles door linksboven op het driehoekje te klikken
- Ga naar Invoegen > Draaitabel > Ok
- Kies voor Ok
- Zet Locatie, Groepen en Maanden in de kolom Filter
- Zet tijdblokken in de kolom Rij
- Zet alle andere in de kolom Waarden.
- Ga naar waarde > klik op waarde instellingen > kies gemiddeld > klik op Ok
- Klik nu op Draaitabel > Opties
- Ga naar Gegevens
- Zet het vinkje bij Gegevens vernieuwen bij openen van het bestand aan
- Haal de gegevens onder het tabblad Leeftijdsverdeling weg
- Sla het bestand op
Draaitabel uploaden in KindPlanner
- Ga naar Instellingen > Templates > Excel Templates
- Kies voor Omzetprognose of Omzetoverzicht
- Klik op Bestanden > Nieuw
- Upload het betreffende bestand
- Kies voor Ok
- Vanaf de eerstvolgende dag zal dit bestand gebruikt worden wanneer de rapportage wordt gedownload.
Related Articles
Backoffice gebruiker aanmaken #Backoffice
In de backoffice kunnen verschillende gebruikers aangemaakt worden. Aan een gebruiker dienen bepaalde rechten/rollen toegekend te worden alvorens deze gebruik kan maken van de functionaliteiten binnen KindPlanner. Een gebruikersrol kan zo ingericht ...
Handmatig factuurregel maken bij een kind #Backoffice
Het is mogelijk om handmatig een factuurregel aan te maken. Hoe Factuurregel maken bij een kind Ga naar Familie > Kinderen Open het betreffende kind Kies links voor Contracten > Toon alle Open het betreffende contract Klik op Factuurregels > Nieuw ...
Locatie aanmaken #Backoffice
In de backoffice kunnen locaties worden bewerkt en toegevoegd. Hoe Locatie toevoegen Ga naar Onderhoud > Locaties > Nieuw Vul de velden in Koppel de Locatie aan de juiste BV Kies voor Opslaan Voer nu de nieuwe groepen in (zie uitleg Groepen invoeren) ...
Factureren per debiteur (Instelling) #backoffice
Inleiding In KindPlanner kan er op twee manieren worden gefactureerd. Factureren per kind (standaard instelling) Factureren per debiteur (aangepaste instelling)* Hoe Bij factureren op debiteurniveau worden alle factuurregels van de kinderen van een ...
Handmatig een contract aanmaken #Backoffice
Een contract wordt automatisch aangemaakt wanneer via het Planbord een aanbieding wordt gedaan. Het is ook mogelijk om zelf een contract te maken. Dit kan via de backoffice. Hoe Contract aanmaken: Ga naar Familie > Kinderen Open het betreffende kind ...