Filter voor factuurregels #Backoffice

Filter voor factuurregels #Backoffice

Wat

LET OP: Neem contact op met onze service afdeling via een request om hier gebruik van te kunnen maken.

In de kindkaart is het mogelijk een filter toe te voegen dat beschikbaar is op de factuurregels. Op deze manier kan je tijdens het factureren filteren op een bepaalde waarde en wordt het makkelijker op deze manier specifieke factuurregels terug te vinden. De specifieke filter waardes zijn zelf te bepalen.

Bijvoorbeeld: Door middel van een filter voor factuurregels kun je filteren op vooraf betalen of achteraf betalen.

Hoe

Filter waardes aanmaken:
1. Ga naar Instellingen > Data management > Lookups
2. Open Factuurregel filter
3. Kies voor +Nieuw
4. In de nieuw verschenen witte regel kan je nu een Code en Naam invullen 5. Kies voor Opslaan

Filter toekennen aan een kind:
1. Ga naar Familie > Kinderen > open het betreffende kind
2. Klap Filtering open
3. Selecteer de Filterwaarde die je wilt toekennen aan dit kind
4. Kies voor Opslaan

Factuurregels filteren:
1. Ga naar Facturatie > Factuurregels
2. Kies voor Kolom opties
3. Kies voor Filters
4. Kies voor > naast Factuurregel Filter en kies voor Ok
5. De filter-optie is nu links toegevoegd en kan gebruikt worden om de factuurregels te filteren

    • Related Articles

    • Stappen voor factuurproces #Backoffice

      Wat KindPlanner factureert alle planningen van kind die op dit moment actief zijn. Elke planning krijgt een eigen factuurregel en factuurregels worden gebundeld in een maandfactuur. Hoe Start een factuurrun Ga naar Facturatie Kies voor Start ...

    • Incidenteel/ruildag behandelen #Backoffice

      De ouder of de groep kan een aanvraag doen voor Incidentele opvang of voor een Ruildag. Deze aanvraag moet vervolgens behandeld worden door de Backoffice-medewerker of door een PM-er op de GroepsApp (afhankelijk of deze instelling aanstaat). Wanneer ...

    • Studiedag aanvraag behandelen #Backoffice

      Een ouder geeft via het Ouderportaal een studiedag door. Deze aanvragen komen alleen in de backoffice binnen. Wanneer een kind al opvang heeft op die dag moet de ouder alsnog de studiedag aanvragen. De tijd dat het kind extra komt wordt gefactureerd. ...

    • Pakketlabel inrichten #backoffice

      In de Backoffice kunnen verschillende pakketten aan een pakketlabel gehangen worden. Dit pakketlabel zorgt ervoor dat ouders zich via het inschrijfformulier kunnen inschrijven voor een pakket. Wanneer ouders zich hebben ingeschreven voor dit pakket, ...

    • Rollen voor een gebruiker inrichten #Backoffice

      Een gebruiker kan één of meerdere rollen hebben. Een rol bestaat uit meerdere rechten (ook wel privileges genoemd). Men kan op gebruikersniveau toegang tot een bepaalde functionaliteit verlenen of weigeren. KindPlanner bevat een aantal ...