DAX: periode vrijgave instellen en beheren

DAX: periode vrijgave instellen en beheren

Introductie

Binnen de DAX variant van InTouch wordt Periode Vrijgave gebruikt om te bepalen welke perioden beschikbaar zijn voor eindgebruikers. Hiermee kan worden gestuurd welke dagen, weken of maanden eindgebruikers kunnen selecteren binnen periodeslicers van rapportages en dashboards. In plaats van alle beschikbare perioden automatisch open te tonen, kan gericht worden vastgelegd welke perioden vrijgegeven zijn voor gebruik.

Periode Vrijgave maakt het mogelijk om:
  1. gebruikers alleen met goedgekeurde perioden te laten werken;
  2. verschillende vrijgaven toe te passen voor verschillende dashboards of KPI's;
  3. een consistente gebruikerservaring te bieden binnen de applicatie

Welke typen vrijgaven bestaan er?

De DAX-applicatie ondersteunt drie typen vrijgaven:
  1. Dagvrijgave: wordt gebruikt wanneer gebruikers op individueel dagniveau mogen filteren.
  2. Weekvrijgave: wordt gebruikt wanneer perioden per week worden beheerd.
  3. Maandvrijgave: wordt gebruikt wanneer rapportages werken met maandcijfers, budgetten, realisatiecijfers of cumulatieve resultaten. Dit is in de praktijk vaak de meest gebruikte vorm van vrijgave.
Alle vrijgavetypen volgen dezelfde basisopzet. Alleen het onderliggende periodeformaat verschilt.

De pagina Periode Vrijgave

Via de pagina Periode Vrijgave (Model Builder rol) kunnen bestaande vrijgaven worden beheerd en nieuwe vrijgaven worden aangemaakt.

De pagina bestaat uit:
  1. een overzicht van alle beschikbare vrijgaven met de mogelijkheid om nieuwe vrijgaven aan te maken
  2. een scherm met kenmerken van de geselecteerde vrijgave en de gekoppelde pagina's/KPI Groepen/KPI's;
  3. een preview van de slicer zoals eindgebruikers deze zien


Financiële maandvrijgave inrichten

Casus: je wilt financiële KPI's slechts tonen tot en met de laatste goedgekeurde financiële maand. Hiervoor richt je een aparte financiële periodevrijgave in. Klik op (Nieuwe Maand Vrijgave) en vul de velden als volgt (en pas aan voor de situatie die van toepassing is):
  1. Code: FINLOADMND - Unieke technische code van de periodevrijgave.
  2. Naam: Financiële Maand vrijgave - Functionele naam van de periodevrijgave.
  3. Periode vanaf: januari 2025 - Eerste maand die beschikbaar wordt gesteld binnen de vrijgave.
  4. Periode t/m: juni 2026 - Laatste maand die beschikbaar wordt gesteld binnen de vrijgave.
  5. Standaard periode filter: [Periode t/m] - Opent standaard de laatst vrijgegeven periode voor de eindgebruikers.
  6. Toegepast op periode Slicers: Periode - Deze vrijgave wordt toegepast op de slicer "Periode", dit kan een andere slicer zijn, afhankelijk van jullie inrichting.
  7. Toegepast op pagina: Topnavigatie\Financieel, Rapportages financieel\Financieel - details - Deze vrijgave wordt gebruikt op deze pagina's, pas deze aan voor jullie inrichting
  8. Toegepast op KPI Groep: Financieel - Deze vrijgave wordt toegepast op alle KPI's binnen de KPI-groep Financieel. De staat erbij om er ook voor te zorgen dat de KPI niets voor bij de vrijgegeven maand toont op een gemengd dashboard.
  9. Toegepast op specifieke KPI: Leeg - Er zijn geen individuele KPI's gekoppeld aan deze vrijgave.
  10. Actief: Ja - De periodevrijgave is actief en wordt toegepast binnen de applicatie.

In de preview rechts vind je het resultaat en ook aan de voorkant van InTouch met een eindgebruiker die de desbetreffende pagina's mag zien.

Handig om te weten

  1. In de rol van Beheerder wordt er geen periode vrijgave toegepast: dit zie je alleen in een eindgebruikersrol
  2. Het staat je vrij om de namen van de vrijgave zelf te kiezen: het is belangrijk dat de Code de conventie volgt
  3. Technisch gezien hangt de Periode Vrijgave samen met de "KenmerkWaardes" onder Periode > Parameter. Voor elke vrijgave zijn er drie items:
    1. BEGIN = Periode vanaf (bv. FINBEGINMND)
    2. LOAD = Periode t/m (bv. FINLOADMND)
    3. FILTER = Standaard periode filter (lees: defaultselectie) (bv. FINFILTERMND)
    4. Samen vormen deze drie kenmerkwaardes de technische opslag van de periodevrijgave binnen de applicatie
  4. Op moment dat de Vrijgave gekoppeld is aan de Verversingsperiodes in de Databroker zul je deze via de Kenmerkwaardes op vergelijkbare wijze terugzien
  5. Standaard periode filter: hier kun je ook voor relatieve periode kiezen: [Huidige maand] , [Huidige maand] - 1 dag, [Periode t/m] en [Periode t/m] - 1 maand