Pro-forma maandfactuur #backoffice
Informeer alle ouders makkelijk en snel over hun persoonlijke kostenplaatje voor een bepaald jaar. Dit is mogelijk door bij de factuurrun te kiezen voor pro-formafactuur.
Uitleg
Workflow aanzetten zodat mail verzonden wordt naar ouder*
- Ga naar Instellingen > Business Flow > Workflow
- Open de workflow met de naam: KP - Maandfactuur - Proforma
- Kies voor Activate
- Pas eventueel de tekst van het template aan
- Ga naar Instellingen > Templates > E-mailtemplates
- Open de template met de naam: KP - Maandfactuur - Proforma
- Wijzig de tekst
- Kies voor Opslaan
Pro-forma starten
- Ga naar Facturatie
- Kies voor Start Factuurrun
- Geef aan over welke periode je een run wilt draaien
- Zet het vinkje bij Maak Facturen en Pro-forma aan
- Kies voor Ok*
Pro-forma zichtbaar maken op ouderportaal
- Ga naar Instellingen > Application
- Klik Facturatie open
- Vul de gewenste weergavedatum in bij de kolom Publicatiedatum pro-formafacturen
- Kies voor Opslaan
* LET OP! zodra de run voltooid is zal de mail verstuurd worden naar de ouders wanneer de workflow aan is gezet. Dit staat los van de ingevoerde publicatiedatum.
Related Articles
Maandfactuur voor de instantie #Backoffice
Binnen de organisatie kan het zo zijn dat (een deel van) de maandfactuur naar een instantie moet gaan. Dit kan worden ingevoerd in KindPlanner. Maandfacturen naar instantie Ga naar Onderhoud > Instanties Open de betreffende instantie Kies voor Maak ...
Pakketlabel inrichten #backoffice
In de Backoffice kunnen verschillende pakketten aan een pakketlabel gehangen worden. Dit pakketlabel zorgt ervoor dat ouders zich via het inschrijfformulier kunnen inschrijven voor een pakket. Wanneer ouders zich hebben ingeschreven voor dit pakket, ...
Factureren per debiteur (Instelling) #backoffice
Inleiding In KindPlanner kan er op twee manieren worden gefactureerd. Factureren per kind (standaard instelling) Factureren per debiteur (aangepaste instelling)* Hoe Bij factureren op debiteurniveau worden alle factuurregels van de kinderen van een ...
Backoffice gebruiker aanmaken #Backoffice
In de backoffice kunnen verschillende gebruikers aangemaakt worden. Aan een gebruiker dienen bepaalde rechten/rollen toegekend te worden alvorens deze gebruik kan maken van de functionaliteiten binnen KindPlanner. Een gebruikersrol kan zo ingericht ...
Mailgroep #Backoffice
Een mailgroep is een groep waarnaar een e-mail verstuurd kan worden. Deze mailgroep kan aangemaakt worden in de Backoffice. Standaard staan er al mailgroepen in voor de verantwoordelijke per BV, Locatie en Groep. Daarnaast is er ook een mailgroep ...