SDB Planning - Handleiding Beheer
In Beheer staat de inrichting van SDB Planning: de procedures die je periodiek uitvoert, de
tabellen met stamgegevens, de organisatie-instellingen en de autorisaties. Dit artikel geeft het
overzicht; per onderdeel is er een artikel met de stappen.
Wat je hier wijzigt, geldt voor de hele organisatie. Een verkeerde instelling in een tabel of in de
autorisatie werkt door in alle planeenheden en in de salarisverwerking.1. De onderdelen van Beheer
Ga met de muis op Beheer staan; het menu klapt uit met de onderdelen.
Je ziet Procedures, Tabellen, Instellingen en Autorisatie, elk met een
React-variant: dat is dezelfde functionaliteit in de nieuwe schermen.
2. Procedures
Onder Procedures staan de bewerkingen die je periodiek uitvoert, verdeeld over tabbladen:
- Import bestanden en Import API — gegevens inlezen uit andere systemen;
- Realisatie — dienstregels berekenen en realiseren; zie Handleiding Realisatie;
- Rapportage — rapporten opvragen en terugvinden;
- Jaar afsluiting — het jaar afsluiten; zie Handleiding einde jaar procedure;
- Export — de loonexporten en hun definities;
- Verlof procedures — de bewerkingen rond verlof.
3. Tabellen
Onder Tabellen staan de stamgegevens. Het tabblad Instellingen en stamgegevens heeft een
keuzelijst met de tabellen, zoals dienstcodes, diensturensoort, functies, kwalificaties, clusters en
opzoektabellen. Daarnaast staan de tabbladen Jaar (feestdagen, leeftijdsgebonden uren, SV-dagen),
Reiskosten, Organisatie, Pools en CAO.
Zie Handleiding nieuw jaar aanmaken voor de jaartabellen en Handleiding Clustermodule voor de
clusters.
4. Instellingen
Onder Instellingen staan de organisatiebrede instellingen, met op het tabblad Beheer onder
meer:
- Mail en SMS — of SDB Planning uitgaande mail en sms verstuurt;
- Decentrale dienstcodes — of planners zelf dienstcodes op de planeenheid mogen aanmaken;
- Reiskosten — of de reiskostenmodule actief is;
- Gebruikers en wachtwoorden — LDAP, SSO en de synchronisatie van medewerkeraccounts;
- Berekening van diensten — bijvoorbeeld of extra uren op fulltimecontracten mogen;
- Database gebruiker voor BI views — het wachtwoord voor de BI-views.
De overige tabbladen zijn Rooster, Import, Kids plan, Contactpersonen,
Deploy historie en AI match.
5. Autorisatie
Onder Autorisatie bepaal je wie wat mag:
- Groep — de rechtengroepen, met per groep de gebruikers en de datarechten;
- Accounts — de gebruikersaccounts;
- Organisatierecht — de rechten die op organisatieniveau aan of uit staan;
- API-accounts — de accounts waarmee andere systemen gegevens ophalen.
Zie Werkinstructie API maken voor het inrichten van een API-account en
Functionele sleutels Planning voor de rechten zelf.