Versies maken en beheren

Introductie

SDB Budget kan meerdere versies van een begroting bevatten, ook die van voorgaande jaren. De versies kunnen gebruikt worden als extra ondersteuning in de workflow van het begrotingsproces, maar ook om scenario's of alternatieve begrotingen op te stellen. Dit artikel legt uit hoe versies gemaakt en beheerd kunnen worden.

Versiepaneel

Boven in de titelbalk staat de naam van de actuele versie vermeld. Door hier op te klikken opent het versiemenu, met daarin alle opties om versies te beheren:

1. Versie-instellingen – naam, geldig vanaf datum, t/m datum, en versie verwijderen
2. Versie weergeven/verbergen voor niet-beheerders
3. Versie instellen als standaardversie
4. Nieuwe versie aanmaken
   

Het is belangrijk om het aantal versies te beperken tot 10 á 12 omdat de hoeveelheid data anders merkbare invloed heeft op de prestaties van SDB Budget.

Nieuwe versie toevoegen

Om een nieuwe versie te maken kan de + gebruikt worden, er verschijnt dan een pop-up:

Selecteer bij Kopieëer gegevens van de versie waarin het te gebruiken model wordt gebruikt. Dit zal doorgaans de meest recente versie zijn. Deze wordt in zijn geheel gekopieerd tenzij de optie 'Lege versie aanmaken' is aangevinkt. In dat geval wordt het model wel overgenomen, maar de data niet. Normaliter is dit niet verstandig omdat dit substantieel meer inrichtingstijd vergt dan het aanpassen van een kopie mét data.

De optie Instellen als standaard zorgt ervoor dat gebruikers na aanmelden direct in de nieuwe versie terecht komen.

Als de versie voor een nieuw jaar is kan dit ingesteld worden. De inhoud voor Voorgestelde versie key wordt automatisch ingevuld.

Als een versie voor een nieuw jaar is aangemaakt moeten de referentiecijfers voor de begroting van het huidige jaar handmatig worden overgezet vanuit de versie van het huidige jaar.

Na activeren van de Aanmaken knop zal de nieuwe versie gemaakt worden. De applicatie kan tijdens het aanmaken instabiliteit vertonen. Het aanmaken zelf duurt, afhankelijk van de omvang van de begroting, enkele minuten. 

• Related Articles

• Applicatiebeheer training: een casus (Pagina's en KPI's maken)

  Introductie Dit artikel is een naslagwerk voor de onderdelen die uitgelegd zijn tijdens de applicatiebeheer training van InTouch. Tijdens de training hebben we enerzijds tijd besteed aan de voorkant van InTouch en een aantal belangrijke concepten als ...

• Gegevens downloaden en importeren

  Introductie Naast handmatig beheer in de applicatie is het mogelijk om de gegevens met behulp van Excel bestanden te beheren. De inhoud van ieder individueel scherm kan worden gedownload naar Excel formaat. Vervolgens kan het aangepaste bestand via ...

• Thema en kleuren opties instellen

  Introductie Dit artikel is geschreven voor zowel beheerders van InTouch vanuit een zorgaanbieder als voor de BI consultant bij SDB Zorgt. Aan het eind van dit artikel ben je bekend met het beheren en toepassen van thema's binnen InTouch: Toepassen ...

• Gebruik maken van Power Analyse

  Introductie Met behulp van Power Analyse kun je zelf Power BI rapporten bouwen in InTouch. Aan het eind van dit artikel weet je hoe de Power Analyse schermen zijn opgebouwd en hoe ze werken. Dit artikel is geschreven voor personen bij ...

• Versiebeheer op metadata: in- en uitchecken in InTouch

  Introductie Zodra je als beheerder gebruik maakt van InTouch vinden wij het belangrijk dat je naast grip op data ook grip op de configuratie van het platform houdt. Hierin ondersteunen wij middels versiebeheer. Deze functionaliteit heeft een aantal ...