Jaarovergang aanpassingen in InTouch

Jaarovergang aanpassingen in InTouch


Elk jaar moeten er een aantal aanpassingen worden gedaan om het nieuwe jaar zichtbaar te maken in de slicer Periode.

Hieronder volgt een algemeen stappenplan voor het openzetten van een nieuw jaar voor beheerders.

Het vrijgeven van de maanden voor andere gebruikers gebeurt volgens de afgesproken procedure tijdens de implementatie of in overleg met je consultant.


Info
Let op: dit is een algemeen stappenplan. Niet alle stappen hoeven in iedere (jullie) omgeving te worden uitgevoerd.

Deze stappen kan je uitvoeren met de rol Model Gebruiker (en Model Beheer, indien voor u beschikbaar).

Idea
Tip: dupliceer het tabblad in je browser en zorg dat je het ene blad bekijkt met de rol van Beheerder en het andere met de rol van Model Gebruiker. Je kunt dan direct je aanpassingen op het Beheerder-tabblad zien na een refresh
  1. Controleer of het komende jaar zichtbaar is in het menu Versie -> Periode Jaar

    1. Is het komende jaar niet zichtbaar? Dien een ticket in via klantenportaal

    2. Is het jaar wel zichtbaar? Ga verder met de volgende stap

  1. Open het menu Gegevens -> Dataset.

    1. Sorteer op de kolom ToToPeriodMonth.

    2. Pas de waarde in deze kolom aan, bijv.:

    1.  december 2025 -> december 2026

  1. Open het menu Dimensie & Meetwaarde -> Dimensie Hier. Level. 

    1. Sorteer op de kolom Synchronisatie Filter. 

    2. Controleer of hier een voorwaarde staat.

    3. Indien aanwezig, pas deze aan. Bijvoorbeeld bij ItemLevel Maand

    1. LEFT({MemberOKey},4) <= 2025 
      ->
      LEFT({MemberOKey},4) <= 2026

  1. Ga naar KPI -> KPI Norm

    1. Pas de waarde in de kolom ToToPeriodMonth aan naar ‘Niet van toepassing’.

  1. Open het menu Kenmerk -> Kenmerk Waarde 

    1. Filter op Parameter: Periode

    2. Sorteer op KenmerkWaardeTekst 

    3. Controleer of er een voorwaarde op de periode bestaat en pas deze zo nodig aan. Bijvoorbeeld:

    1. 202512   ->  202612

InfoLet op: Dit geldt NIET voor de data die maandelijks worden vrijgegeven (zoals bijv. financieel en HRM). Deze werkwijze is binnen uw organisatie al bekend.

Nadat alle aanpassingen zijn gedaan, voer de volgende acties uit in de onderstaande volgorde (menu Actie -> Actie).

Wacht telkens tot een actie volledig is afgerond voordat je met de volgende begint. De voortgang kun je controleren via Actie -> Actie Hist
  1. SYNC_DIM
  2. LOAD_RES
  3. LOAD_AUT  (!!!)
Info
Let op: Indien gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerde koppeling voor de verwerking van de autorisatie doormiddel van een koppeling naar het HR systeem of doormiddel van de upload van een autorisatie Excel (via DataBroker of SFTP), kan ook de LOAD_AUT procedure worden gestart via het Actie menu.

Je kunt er ook voor kiezen deze acties niet handmatig uit te voeren en te wachten op de nachtelijke verwerking.

Info
Let op: Voer deze stappen altijd eerst uit in de acceptatieomgeving voordat je ze toepast in de productieomgeving.

Mocht de uitgevoerde actie geen gewenst resultaat opleveren in de acceptatieomgeving, dien dan een ticket in via het klantenportaal.