Facturen behandel/reiskosten aanmaken
Dit scherm is te benaderen via het menu Financieel Beheer -
Facturatie overig - Facturen behandel/reiskosten aanmaken.
Via dit scherm kunnen er per maand niet-definitieve facturen
worden aangemaakt voor behandelkosten/PGB en reiskosten.
Via dit programma kunt u per maand niet-definitieve facturen
aanmaken voor behandelkosten die door een instantie vergoed worden. U voert de
factuurdatum, maand en het jaartal in waarvoor u de facturen wilt aanmaken en
klikt op 'gegevens verwerken'. U kunt de facturen printen via de functie
'printen niet-definitieve facturen' in Forms, waarna u er zo nodig nog
wijzigingen in kunt aanbrengen via de functie 'onderhoud niet-definitieve
factuur' in Forms.

Naam
|
Omschrijving
|
Details
|
Soort factuur
|
•Keuze tussen
Behandelkosten/PGB en Reiskosten
•Verplicht
|
|
Ondergrens controle
|
•Numeriek
•10 posities
|
U voert de ondergrens
controle datum, maand en het jaartal in waarvoor u de facturen wilt aanmaken.
|
Factuurdatum
|
•Numeriek
•10 posities
|
U voert de factuurdatum,
maand en het jaartal in waarvoor u de facturen wilt aanmaken en klikt op
verwerken. Nu kunnen de facturen geprint worden via de functie ‘printen
niet-definitieve facturen’
|
Financiële periode
|
•Keuzelijst, eigen
ingerichte financiële periodes
|
De financiële periode
waarvan u facturen wilt aanmaken.
|
(Scherm)verwerkingen
Bij het aanmaken van facturen wordt het debiteurnummer
automatisch bepaald, indien deze nog leeg is. Afhankelijk van de waarde bij
'Bepalen debiteur nr' in het scherm 'Default waarden facturatie' wordt het
debiteurnummer als volgt bepaald:
1. Debiteur nr wordt uitgedeeld of factuuradres = Instantie
Er wordt gekeken in de bereiken-tabel in welke range
het debiteurnummer moet vallen; daarna wordt het hoogst uitgedeelde nummer
bepaald in de betreffende range; hier wordt 1 bij opgeteld. Als dit nummer nog
niet bestaat, dan wordt het
gebruikt; als het wel bestaat dan wordt er net zolang 1 bij op geteld
totdat het een vrij debiteurnummer is
2. Als debiteurnummer = cliëntnummer
Debiteurnummer wordt cliëntnummer mits het
debiteurnummer nog niet bestaat; als het debiteurnummer wel bestaat, dan wordt
het debiteurnummer op de oude manier bepaald (zoals bij punt 1 beschreven)
- Tijdens het aanmaken van facturen moet de informatie worden
getoond van iedereen die een afspraak heeft gehad. Het zou dus ook kunnen dat
iemand 2 verschillende keren is geweest. De berekening van reiskosten moet dan
2 keer meegenomen worden
- Facturen kunnen alleen worden aangemaakt van afspraken met
een status ‘aanwezig’
Grootboek omzet wordt bij behandelkosten uit het scherm
onderhoud grootboek verrichting (tabel grootboek_verrichting) gehaald. Als deze
niet is ingericht, dan wordt er teruggevallen op de defaultwaarde in het scherm
onderhoud default grootboeken/dagboeken bij finsoort 9. Deze default waarde is
standaard leeg en moet dus door de klanten nog zelf ingericht worden.
Contacten inclusief reistijd
Er zijn instellingen die (gedeeltelijk) PGB gefinancierde
zorg verlenen, waarbij de cliënt dus zelf de factuur krijgt. USER heeft de
mogelijkheid om een standaard hoeveelheid reistijd op te nemen bij externe
contacten die tegen het tarief van de medewerker wordt meegenomen. De werkwijze
hiervoor is als volgt:
Men registreert de contacten onder een overig traject.
De default-waarde fact_toeslag_pgb dient ingevuld te worden.
Hierin komt in uren de hoeveelheid tijd te staan die bij een extern contact
wordt opgeteld (0.5, levert bijvoorbeeld een half uur extra tijd op bij dit
soort contacten)
In Basis -> Basis-codeschermen -> Basis codegegevens
-> Verrichting -> onderhoud tarief per verrichting (Forms) moet een
tarief worden opgegeven voor de verrichting waarbij deze reistijd moet gelden.
Het declaratie type moet hier op 5 - 'Arbeidsinzet (gem.
uurtarief/medewerker.)' staan om gebruik te kunnen maken van deze
functionaliteit.
De standaard reistijd uit de default waarde wordt meegenomen
als het een extern contact betreft en bovenstaande is ingericht. Let op dat
eventuele ingevulde reistijd bij het contact niet wordt meegenomen in de
factuur. Alleen de ingevulde reistijd in de default waarde wordt er bij
opgeteld.
Voorbeeld
Een medewerker registreert een extern contact op verrichting
"PGB" (met een tarief van 90 Euro met declaratietype arbeidsinzet
(gem uurtarief/medewerker)) met 20 minuten reistijd voor en na het contact.
Als de factuur wordt aangemaakt wordt een regel voor dit
contact in de factuur aangemaakt met :
1,5 uur (90 minuten contact duur) + 0,5 uur (default waarde
fact_toeslag_pgb = 0.50) = 2 uur * 90 euro = 180 euro totaal.
Rollen
Rollen:
|
Omschrijving:
|
SYSOP
|
Mag lezen, wijzigen
en registreren
|
FACTURATIE
|
Mag lezen, wijzigen
en registreren
|