Datatemplate invoegen in HR
In de SDB HR applicatie kan een datatemplate op twee verschillende manieren
worden vastgelegd, een document template of een email template.
Document template uploaden
Een document template is een Word document dat wordt
geüpload in beheer. Het document dient het bestandstype ‘.doc’ of ‘.docx’ te
hebben. Het uploaden kan bij de menuoptie:
Document template in proces
Zodra een document template in beheer is geüpload, kan het optioneel aan één of meerdere proces-stappen worden gekoppeld. Volg voor het koppelen de volgende stappen:
1. Ga naar [ Beheer | HR | Processen ] en
klik op bewerken bij het proces waaraan de document template wordt toegevoegd.
2. Ga naar de
Formulieren en klik bij “Selecteer een processtap” op de stap van het proces
waarbij de document template wordt toegevoegd.
Het is helaas niet mogelijk om templates bij
een medewerkerstap in te richten.
3. Zoek het geüploade
document template bij de rubriek “Document templates” , klik aan het einde van
de regel op “Verborgen” en zet de bevoegdheid naar “Lezen”.
4. Sla het proces op.
Email template maken of bewerken
1. Ga naar [ Beheer | HR | Processen ] en
klik op bewerken bij het proces waaraan het email template moet worden
toegevoegd.
2. Klik op stappen om naar de stappen te gaan.
3. (Optioneel) Klik voor
een nieuwe email template op het + icoon en selecteer het type email. Ga
hierna verder met de volgende stap.
4. Klik voor het bewerken van een
email template op de processtap:
5. Vul de email template aan met de
gewenste gegevens.
Groep
/ Email Deze
instelling bepaalt wie een email ontvangt zodra een mutatie de stap in het
proces bereikt. De groep of email dient een waarde te hebben, beide mag ook.
Onderwerp Het
onderwerp van het emailbericht, hier kunnen ook tags in worden gebruikt.
Inhoud De
inhoud van het emailbericht, ook wel de body genoemd. Plaats hierin de tekst
van het template. Bijvoorbeeld door het uit een eerder opgemaakt Word document
te kopiëren.Ga voor een overzicht van de beschikbare velden naar beschikbare gegevens.
6. (Optioneel) Sleep de emailstap naar de plek in het proces waar de email verzonden dient te worden.
7. Sla het proces op.
Related Articles
Introductie datatemplates
Op verschillende plaatsen in de HR applicatie is het mogelijk om datatemplates te gebruiken. Datatemplates maken gebruik van een dataset die getransformeerd wordt naar bijvoorbeeld een word-document of een e-mailbericht. In deze infonote wordt ...Beschikbare gegevens in datatemplates
Hieronder zijn de gegevens terug te vinden die in datatemplates gebruikt kunnen worden. Bron In deze kolom staat de omschrijving van het veld zoals het in SDB Salaris of SDB HR in de medewerker basisgegevens op het scherm herkenbaar is. Kolom Tag Dit ...Datatemplate maken
Voor zowel email- als document templates is het raadzaam om de template op te maken in een tekstbewerker zoals Microsoft Word. Hoewel het voor email templates niet noodzakelijk is, geeft het meer opties voor de opmaak. Voor een document template ...Beheer inrichting
Om gebruik te kunnen maken van verlofregelingen in HR, dienen er een aantal items te worden ingericht in SDB Beheer. Rollen en bevoegdheden voor de schermautorisatie van medewerkers, managers en beheerders Stamtabel voor de inrichting van ...Draaiboek jaarovergang SDB HR / SDB Salaris 2023/2024
Met dit draaiboek informeren wij u over alle data, acties en procedures die van belang zijn voor de jaarovergang. Ook geven wij u tips over zaken waar u extra op kunt letten. Zie het document in de bijlage voor meer informatie.